华融天泽投资有限公司是中国华融资产管理股份有限公司(股票代码:2799.HK)在上海自贸区设立的一家重要投资平台公司,成立于2012年12月,注册资本4.61亿元,主要经营范围为:股权投资、债权投资、投资管理、资产管理、投资咨询。华融天泽是中国第一家同时获得中国证券业协会和中国基金业协会备案的私募基金管理机构。

冉晓明

本期嘉宾

人物介绍 冉晓明,男,华融天泽投资有限公司党委书记、董事长?,华融中财投资基金管理有限公司董事长。

Part 1生态文明建设作为“十三五”规划的发展目标之一,受到了广泛的关注,绿色投资潜力巨大。您如何看待这片蓝海?您认为该如何做好绿色金融这篇文章?华融后续会有什么具体举措?

当前绿色产业的蓬勃发展,为构建绿色金融体系提供了重要载体,社会对绿色金融的需求也越发强烈。在环境质量目标大背景下,全社会投入环保积极性都将提升,特别是随着大量社会资本进入环保行业,国内环保市场将迎来爆发式增长。
大力发展绿色金融、搭建绿色金融需求与供给的桥梁是金融业义不容辞的社会责任与社会担当。华融作为国有企业,有能力也有责任参与这场“绿色投资”盛宴。在今年年初时,中国华融资产管理股份有限公司发起设立了“华融凯迪绿色产业基金管理有限公司”,该公司是中国华融联合阳光凯迪新能源集团共同组建的专注于绿色生态扶贫产业投资的基金管理公司。华凯绿色产业基金将服务绿色经济产业、可循环发展产业和扶贫产业等实体经济发展,推动国家绿色发展和精准扶贫战略目标的全面落实。
今年7月份,中国华融旗下华融天泽投资有限公司与江苏省政府投资基金共同发起设立了江苏省生态环保发展基金,主要用于江苏危化品搬迁、水环境治理、生态修复保护等“263”专项行动项目的投资、融资,以及参与有关的PPP项目。基金将参与各市县级政府开展环保项目的整治与建设,引导各类社会资本共同参与,综合利用股权投资、产业并购、资产证券化、资产处置等多种金融工具,解决项目实施过程中的投资需求,实现生态治理的综合目标;并按照沿江地区、环太湖地区、沿海地区、苏北地区等产业结构特点及规划布局,结合十九大精神围绕生态环保产业规划、产业投资、行业整合等领域开展运作。

Part 2未来政策红利将更多倾向于生态环保产业,政策密集落地势必带来生态环保产业发展黄金期,但同时我们也看到生态环保产业目前存在着产能严重不足,对此如何看待?

根据相关报告发布的数字,过去10年,我国环保投资绝对总量虽稳步提升,但整体占GDP比重仍不到2%,与美日等发达国家相比差距很大,我国环保产业仍有非常广阔的发展空间。
另外,随着产能的提升,未来的环保产业将从点源转向面源,全方位快速发展,催生出市政、工业、生态修复、河道治理、景观建设等一体化打包解决能力的环境服务商,一些面向保护人体健康的环境保护产业也将逐渐兴起。

Part 3我国在生态文明建设方面已取得了很大进步,但目前仍面临着以绿色发展引领能源行业变革的问题,对此,华融采取了哪些措施来应对这样的变革?怎样为节能、环保产业的未来发展提供助力?

节能环保、新能源产业发展除了可以降低污染、节约能源,更重要的是高效率的资源节约集约化应用可以有效提高企业的生产效率,带来更多利润,这意味着节能环保不再是单纯的成本,而是形成了可观的环保效益链。整个行业无疑有着极佳的发展空间,但也面临困难与挑战,挑战在于节能环保项目多具有资金需求量大、回收周期长、资金周转慢等特点,节能环保企业又大多是轻资产、技术密集型的小微企业,获得银行信贷资金有不少难度。未来应采取多种措施来拓宽融资渠道,降低融资成本,充分利用资本市场发展壮大节能环保科技型中小企业。
此次我们在江苏省发起的生态环保基金下设生态环保股权投资子基金,拟定规模为100亿元,通过股权投资方式,投资具有技术、设计、施工、运营能力的优秀企业,支持节能、环保、资源循环利用、新能源和资源节约集约化利用水平高的成长型、科技型企业发展和成果转化。我相信在环保行业大发展的背景下,这些成长型、科技型节能环保企业将会快速的成长壮大。

Part 4江苏省生态环保发展基金如何协助地方政府推进水、土、气污染治理?

我国污染源的多样化以及能源结构单一性一直是制约环境治理的一大难点,只有找准症结,才能对症下药。未来应针对不同时期不同污染源,坚持问题导向,并针对性地采取控制措施,这样效果才会更加显著。因此,江苏省生态环保发展基金以母-子基金的模式下设生态环保设施升级基金,拟定规模为300亿元,该基金将根据项目性质、污染源不同,灵活采取多元化方式,围绕区域综合治理、水体综合治理、污染土壤修复、化工园区综合治理、固废危废品处理、煤改气等有着针对性、稳定收益、低风险的项目,配合“263”专项行动通过对项目进行综合整治和开发,提高环境整治的效率和效益。同时,我们将积极响应国家和省委省政府号召,积极撬动金融机构债权融资,与股权投资实现功能配合和互补,实现投贷联动,帮助政府与企业拓宽融资渠道,完成环保设备、设施的提档升级。
例如,在区域综合治理方面,素有“百年煤城”之称的徐州市贾汪区因煤而兴也因煤而困,长年的煤矿开采累计留下13万亩采煤塌陷地亟待修复,贾汪区也因此站在了资源枯竭型城市转型的风口浪尖。华融积极响应国家和省委省政府号召,由贾汪区政府牵头联合贾汪旅投、希望农旅、江苏省政府投资基金共同出资设立徐州疌泉生态环保产业专项子基金,基金总规模为10亿元。本项目意在保护、利用和提高环督公湖生态环境,实现区域可持续发展,对贾汪区域内原有自然资源的合理开发与利用,从而提升贾汪旅游整体形象,创造新的经济增长点,带动新一轮投资热潮,开辟新的就业渠道。通过旅游业发展加快贾汪资源枯竭型城市转型步伐,进一步促进精品重大项目集聚,打造国内知名的休闲度假旅游目的地。
在水体综合治理方面,鉴于江苏省内水网密集、污染严重的特点,为实现江苏省内“河道清洁、河水清澈、河岸美丽”目标做出应有贡献,经过华融及其管理的基金和南水北调东线江苏水源有限责任公司协商,共同发起设立江苏省水体综合治理基金。其中生态环保设施升级基金出资6亿元,江苏水源有限责任公司出资14亿元,立足于实施江苏省内水环境治理的相关项目,投资于江苏省内水环境综合治理领域的技术型企业,实现经济效益和社会生态效益的共赢。
对于污染土壤修复、固废危废品处理方面,生态环保设施升级基金可以与省生态环保发展基金下设的资产处置基金协同配合,由资产处置基金对园区内符合“关、停、并、转、迁”标准的企业进行资产收购、重组和重整,再由专项治理基金进行综合治理和技术改造。例如,连云港碱厂是中国三大纯碱生产企业之一,但由于其结构单一、污染严重一直是制约连云港东发展的桎梏,碱厂搬迁事项迫在眉睫,迫于当地政府财政压力,搬迁进展缓慢。后续我们生态环保设施升级基金可以介入,积极撬动金融机构和其他社会资本共同参与,为企业低效污染类资产的整治利用提供资金和技术解决方案,帮助连云港碱厂进行搬迁从而完成产业结构的优化调整,将其从高物耗、低效益的单一产品转变为高效、高附加值的产业链。

Part 5江苏省生态环保发展基金对于江苏产能较为落后、污染较为严重企业的关、停、并、转、迁,有什么具体举措?

江苏省生态环保发展基金下设生态环保资产处置子基金,拟定规模为400亿元,以中国华融资产管理业务为主要平台和通道,一方面,配合江苏供给侧改革、化工产业转型和生态环境提升部署,参与产能较为落后、污染较为严重的企业的关、停、并、转、迁,重点是危化品企业搬迁等相关工作,通过市场化方式对被关停企业进行资产重整、资产盘活,对拟并转企业进行资产并购、资产重组。另一方面,对于政府和金融机构在生态环保领域的存量和新增不良资产,进行选择性专业收购、重整,盘活不良资产或存量呆滞资产,提升传统资产流动性和变现能力,减轻社会压力和资金负担。
以污染、低效工业用地重整专项子基金为例,目前江苏各地污染和低效工业用地很多,涉及到落后产能企业、污染产能企业、已倒闭或停产企业、濒临倒闭企业等各类不环保或低效率的企业,且这些企业当中很大一部分都有无力偿付的银行贷款,在这种情况下,江苏省生态环保资产处置基金联合各地市政府及当地大型企业共同出资发起资产处置基金,再由商业银行进行配资,基金成立后委托中国华融江苏分公司向商业银行打包收购涉及到的金融债权,并完成债权向土地资产转化的相关工作,再由政府对已收购土地进行重新规划或调整规划之后,对土地进行招拍挂出让,最终完成基金投资的退出。

Part 6江苏省生态环保发展基金规模、运作模式、投资目标和定位

江苏省生态环保发展基金目标总规模800亿元,资金来源主要由省政府投资基金、华融天泽、市县政府、金融机构和其他社会资本主体出资,根据项目进展情况分期到位。基金采取“基金管理公司+母基金+子基金”模式,由华融天泽在江苏成立的华融中财投资基金管理有限公司担任基金管理人,下设子基金将根据不同业务板块灵活采取合伙制、契约制、公司制等多种形式设立。基金的投资目标和定位重点放在危化品搬迁、水环境治理、生态修复保护等“263”专项行动项目。本基金按照沿江地区、环太湖地区、沿海地区、苏北地区等产业结构特点及布局,围绕生态环保产业规划、产业投资、行业整合等领域开展运作,重点投资水、气、土环境治理、生态修复保护、危化品企业搬迁、资产处置等项目,合理布局生态和生产空间,提高资源利用的集约化水平,推进绿色发展、创新发展、协同发展。
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